財富管理學院 | MONEY 好朋友

財富管理學院課程

建立家庭收支表、了解利率與價格之間的關係、總體經濟概論。

針對股票、基金、ETF、債券、結構債、衍生性金融商品等進行研討，建立投資組合，了解風險與報酬之間的關係。

針對壽險、意外險、醫療險、投資型保單等保單進行案例分享。

透過實際案例分享所得稅、房地合一稅、遺產及贈與稅等節稅規劃實務。

透過故事的引導，認識經濟運行的模式，了解銀行及政府的功能。學習複利的概念及基礎財務理論。

提供一對一全方位的理財諮詢服務。也歡迎機構、團體學校邀約講座，我們很樂意跟大家分享理財觀念。